德國吞并奧地利后，又把矛頭指向捷克斯洛伐克。捷克地處歐洲心臟，資源豐富，工業(yè)發(fā)達(dá)，久為德國垂涎。1938年4月，希特勒授意居住在捷克境內(nèi)蘇臺(tái)德地區(qū)日耳曼族人“自治”，企圖將捷克最重要的工業(yè)區(qū)蘇臺(tái)德地區(qū)歸入德國。在捷政府堅(jiān)決反對(duì)和蘇聯(lián)支待下，捷政府果斷鎮(zhèn)壓親德分子叛亂，將35個(gè)裝備精良的現(xiàn)役師和40萬后備軍投入戒備。準(zhǔn)備尚不充分的納粹德國不得不暫時(shí)退步，轉(zhuǎn)而對(duì)英、法施加外交壓力，企圖用外交手段吞并捷克。1938年9月29日，德、意、英、法首腦背著捷克政府簽訂《慕尼黑協(xié)定》，向德國出賣蘇臺(tái)德地區(qū)。一向把英、法奉若“保護(hù)神”的捷克政府，在德國限定時(shí)間內(nèi)，被迫接受了慕尼黑協(xié)定。希特勒吞并蘇臺(tái)德后，加緊實(shí)施占領(lǐng)整個(gè)捷克斯洛伐克的侵略活動(dòng)。3月15日，德軍占領(lǐng)捷克首都布拉格。3月16日，希特勒宣布將捷克納入德國版圖。德國占領(lǐng)捷克全境后，掌握了歐洲中心地帶，與意大利聯(lián)成南北一片，極大改善了德國的勢(shì)態(tài)，使德國軍事力量顯著增強(qiáng)。

　　希特勒一直把波蘭當(dāng)作向東擴(kuò)張“生存空間”的主要障礙。1939年4月3日，希特勒制定了入侵波蘭的“白色方案”。為制造入侵波蘭借口，一批德國黨衛(wèi)軍偽裝成波蘭軍隊(duì)，“襲擊”了位于德波邊境的一家德國電臺(tái)。希特勒借口“自衛(wèi)”，下達(dá)了入侵波蘭的作戰(zhàn)命令。

　　9月1日凌晨，德國出動(dòng)57個(gè)師（150萬人），在2300架飛機(jī)、2500輛坦克掩護(hù)下，對(duì)波蘭發(fā)動(dòng)全面進(jìn)攻。戰(zhàn)爭(zhēng)伊始，德軍飛機(jī)狂轟濫炸波蘭主要軍事設(shè)施、機(jī)場(chǎng)、中心城市和交通要道。德軍攻勢(shì)兇猛，南北兩個(gè)集團(tuán)軍成鉗形攻勢(shì)夾擊波軍，波蘭空軍500余架作戰(zhàn)飛機(jī)未及起飛，即被炸毀于機(jī)場(chǎng)，大量火炮、汽車、輜重來不及撤退便落入德軍之手，倉促應(yīng)戰(zhàn)的波軍以20個(gè)師投入戰(zhàn)斗。裝備陳舊且無準(zhǔn)備的波軍，未及實(shí)施堅(jiān)決抵抗即被德軍包圍。德軍以每日50-60公里的速度推進(jìn)，波軍所有防線均被德軍突破，整個(gè)國家處于危急之中，對(duì)波蘭防務(wù)承擔(dān)義務(wù)的英、法，對(duì)德“宣戰(zhàn)”后卻按兵不動(dòng)。英、法的“靜觀”使德軍得以集中全力對(duì)付波蘭。9月8日，德軍坦克進(jìn)至波蘭首都華沙外圍。16日，德軍南北集團(tuán)軍群在弗洛達(dá)瓦地區(qū)會(huì)師，完成對(duì)波軍主力包圍。9月17日，波蘭政府逃至羅馬尼亞（后留亡英國）。9月30日，華沙守軍和居民的自發(fā)抵抗在德軍轟炸炮擊下瓦解，波蘭淪亡。德軍戰(zhàn)領(lǐng)華沙后，進(jìn)行了大規(guī)模報(bào)復(fù)性破壞和屠殺。

　　德國占領(lǐng)波蘭后，利用英、法的“綏靖”主義，加緊進(jìn)行侵略北歐、西歐的準(zhǔn)備。1940年4月，德軍開始在西線發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，主要目標(biāo)為法國。

　　為解決進(jìn)攻法國的后顧之憂，1940年9月，德國向丹麥、挪威政府提交最后通牒，要求兩國立即接受“德國保護(hù)”。丹麥國王懼于德國武力，宣布投降，德軍隨即占領(lǐng)丹麥。挪威國王哈桑七世拒絕德國要求，力主抵抗。但國防部長、法西斯分子吉斯林卻策動(dòng)親德勢(shì)力破壞抗戰(zhàn)。6月10日，德軍占領(lǐng)挪威全境，吉斯林組織傀儡政府。哈桑七世出走英國，建立流亡政府。

　　德軍在進(jìn)攻挪威同時(shí)，開始對(duì)法國及荷蘭、比利時(shí)、盧森堡進(jìn)攻。1940年5月10日，德空軍大批飛機(jī)猛烈轟炸法國北部和荷、比、盧境內(nèi)72處機(jī)場(chǎng)。接著，德傘兵部隊(duì)搶占機(jī)場(chǎng)、橋梁和戰(zhàn)略要點(diǎn)，戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)。德軍共投入136個(gè)師（其中包括10個(gè)坦克師、7個(gè)摩托化師和1個(gè)騎兵師）、2580輛坦克、3824架飛機(jī)，分3個(gè)集團(tuán)軍群，同時(shí)向法國和荷、比、盧推進(jìn)。在德軍猛烈突擊下，荷軍只堅(jiān)持5天即宣布投降，荷蘭女王政府逃亡倫敦。5月26日，比利時(shí)國王宣布投降，20萬比軍為德軍俘虜。

　　面對(duì)德軍猛烈攻勢(shì)，法軍和駐法英國遠(yuǎn)征軍節(jié)節(jié)敗退。5月31日，德軍繞過設(shè)防堅(jiān)固的“馬奇諾防線”，出其不意地以大批坦克直插阿登山脈，迂回攻入法境。5月20日，德軍在地空火力掩護(hù)下，強(qiáng)渡馬斯河，全殲法第9集團(tuán)軍。5月20日，德軍直撲英吉利海峽。5月20日，德軍占領(lǐng)加來，距海岸僅數(shù)十公里，形成對(duì)英法聯(lián)軍夾擊態(tài)勢(shì)，40萬敗退的英法軍隊(duì)在敦刻爾克附近地區(qū)陷入絕境。此時(shí)，希特勒突然下令德軍坦克部隊(duì)停止追擊，只使用空軍轟炸。絕處逢生的英法聯(lián)軍緊急征用943艘艦船，在皇家空軍掩護(hù)下，將33.18萬名潰不成軍的英法士兵撤至英國，未及撤退的4萬法國士兵被德軍俘虜，這就是歷史上有名的“敦刻爾克大撤退”。

　　敦刻爾克撤退后，法國形勢(shì)日見危機(jī)。6月5日，德軍突破“魏剛”防線，直逼首都巴黎。6月10日，趁火打劫的意大利投入32個(gè)師，從背后對(duì)法國發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。法國政府宣布巴黎為“不設(shè)防城市”，德軍兵不血刃占領(lǐng)巴黎。6月16日，雷諾政府辭職， 貝當(dāng)出任總理，決定停戰(zhàn)投降。6月22日，法國與德國簽訂停戰(zhàn)協(xié)定。該協(xié)定把法國肢解為兩部分，德軍占領(lǐng)法國北部地區(qū)，占領(lǐng)費(fèi)由法國負(fù)擔(dān)，南部由貝當(dāng)傀儡政府統(tǒng)治，法軍全部解除武裝，

　　重武器交給德國。

　　法國淪陷后，主戰(zhàn)派、國防部次長戴高樂飛往倫敦，組織法國軍民繼續(xù)抵抗。在兩年左右的時(shí)間里，法西斯德國軍隊(duì)席卷歐洲大陸，先后占領(lǐng)了奧、捷、波、比、挪、荷、丹、羅等10余國領(lǐng)土，軍事、經(jīng)濟(jì)實(shí)力空前膨脹。