第十六回呂奉先射戟轅門曹孟德敗師淯水

　　劉備為袁術(shù)所逼，不得已求助于呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰(zhàn)死。

　　第十七回袁公路大起七軍曹孟德會合三將

　　袁術(shù)在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術(shù)，袁術(shù)因此戰(zhàn)敗。曹操發(fā)檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術(shù)，袁術(shù)不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。

　　第十八回賈文和料敵決勝夏侯惇拔矢啖睛

　　曹操與張繡、劉表作戰(zhàn)，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。

　　第十九回下邳城曹操鏖兵白門樓呂布殞命

　　曹操結(jié)連陳登為內(nèi)應(yīng)，導(dǎo)致呂布節(jié)節(jié)敗退，據(jù)守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續(xù)、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。

　　第二十回曹阿瞞許田打圍董國舅內(nèi)閣受詔

　　曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權(quán)而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。